時隔5年，英偉達的GTC終于回歸線下。

北京時間3月19日凌晨4點，在美國加州的心臟地帶圣何塞SAP體育中心，英偉達CEO黃仁勛登臺，發(fā)表了GTC 2024的主題演講。

整個硅谷都在屏息以待，整個萬人的冰球體育館坐無缺席，容納著從科技到自動駕駛、再到機器人等不同行業(yè)背景的從業(yè)者、技術開發(fā)者、投資人等，萬里奔赴來硅谷集體見證——這家“AI風向標”構建的通用人工智能未來脈絡走向的狂歡時刻。

開場時，身穿皮衣的亞裔男性黃仁勛打趣道：“你要意識到，這不是一場演唱會，而是一個開發(fā)者大會”。

在AI技術與AI應用以爆發(fā)速度的發(fā)展之下，促使英偉達成為眼下最大的贏家。從一款APP再到一部消費電子產(chǎn)品，背后是英偉達涵蓋整個AI領域的技術研發(fā)與98%的市場份額。黃仁勛的身份已不再單單是一家市值萬億美元企業(yè)的CEO，他代表著一種“符號”，即一個大模型時代之下AI終局的未來走向。

英偉達如同一面多棱鏡，能照進外界不同行業(yè)領域對發(fā)展AI的信心與現(xiàn)實。

截至2024年1月28日，英偉達第四季度收入為221億美元，較上一季度增長22%，較去年同期增長265%。2024財年收入增長126%，達到609億美元。

憑借A100、H100等GPU核彈，讓英偉達從去年至現(xiàn)在的15個月內(nèi)市值暴漲6倍，曾一度超過2萬億美元，位列在繼蘋果和微軟之后的全球第三大科技公司。從某種意義上看，他當然算得上是AI圈的“搖滾巨星泰勒”。

今天首日GTC結束后，英偉達當天股價收盤小跌1.76%。而面對股價每天都在創(chuàng)新紀錄的英偉達，資本市場的分歧開始顯現(xiàn)：瑞穗證券分析師Jordan Klein試圖給市場降溫，在報告中提醒道“英偉達股價有點不健康，這讓我想起1999年和2000年瘋狂的科技市場心態(tài)”，花旗同樣在報告中指出“英偉達面臨的回調風險正在加劇”。

福布斯媒體并不這么認為，稱：“任何一直想知道英偉達是否會失去競爭優(yōu)勢的人都應該放心，該領導者將繼續(xù)保持領先地位?！?/p>

GTC 2024將在3月18日-21日（美國時間）期間提供超過900多場會議、300多場展覽、20多場涵蓋生成式AI等內(nèi)容的技術研討會。在今天首日這場長達2小時的開場演進中，黃仁勛從硬件、軟件，服務上介紹了英偉達的“新引擎”，點燃了每一個人對英偉達生成式AI應用新生態(tài)的好奇最高閾值點。

他在這次GTC發(fā)布的重點是：

• 生成式AI是新的產(chǎn)業(yè)革命。
  
  

• 硬件上，發(fā)布新Blackwell架構， 以及GB200組合芯片，將提供4倍于Hopper的訓練性能，大模型參數(shù)達到了萬億級別，這也是此次GTC 最大看點。
  
  

• 為了將AI帶入物理世界，還介紹了數(shù)字孿生產(chǎn)品Omniverse Cloud，Omniverse可以將機器人、無人駕駛和數(shù)字孿生的訓練和應用融合在一個平臺之中。
  
  

• 以及機器人平臺lsaac的更新，包括Isaac Perceptor感知SDK和Isaac Manipulator機械臂控制庫。同時宣布面向人形機器人的Jetson Thor計算機和Project GR00T通用基礎模型。

觀看GTC演講，滿足人們對構思AI的絢爛想象是一方面，重點是還可以跟黃仁勛學"講故事"——Keynote。

去年的GTC，黃仁勛說出了：“The iPhone moment of AI has started”（AI的IPhone時刻已經(jīng)到來），今年的GTC，黃仁勛繼續(xù)向世界說出更加醒聵震聾的一句：“The future is generative”（未來是生成的）。

我們將還原以黃仁勛自述口吻在GTC 2024主題演講的重點內(nèi)容，智駕網(wǎng)在不改變原意的情況下，經(jīng)編譯整理，有刪改：

01.
Blackwell：
“如果你用Blackwell來做，只需要2000個GPU、四兆瓦的電力”

Blackwell以美國數(shù)學家和博弈論學家David Blackwell命名，繼承了Hopper GPU架構，擁有2080億個晶體管，是英偉達首個采用多芯片封裝設計的GPU，在同一個芯片上集成了兩個GPU。

Hopper 很棒，但我們需要更大的GPU。Blackwell并非芯片，而是一個平臺名稱。雖然我們制造GPU，但現(xiàn)代GPU的形態(tài)已大為不同。Blackwell系統(tǒng)的核心正是這種新型GPU，而在公司內(nèi)部，我們僅用數(shù)字來指代它。簡而言之，Blackwell是當今世界上最頂端的GPU。

左邊是Blackwell GB200 GPU，右邊是Hopper GH100 GPU，可以明顯看出大小。

作為一個超大規(guī)模的芯片，GB 200通過900GB/s超低功耗的片間互聯(lián)，將兩個GB200 GPU與Grace CPU相連。

新的GB200 GPU有2080億個晶體管，提供高達20 petaflops的FP4算力。將其中兩個GPU與單個Grace CPU相結合的GB200，可以為LLM推理工作負載提供30倍的性能，同時還可以大幅提升效率。

在具有1750億個參數(shù)的GPT-3 LLM基準測試中，GB200的性能是H100的7倍，訓練速度是H100的4倍，更令人驚嘆的是，每個GPU的推理吞吐量提高了三十倍。

現(xiàn)在，我們來看一下Blackwell在實際運行中的表現(xiàn)。

想象一下，訓練一個1.8萬億參數(shù)的GPT模型，如果使用傳統(tǒng)的安培芯片，大約需要25000個，耗時三到五個月。而改用Hopper，雖然只需要8000個GPU，但仍需15兆瓦的電力，并且訓練周期為三個月。

然而，使用Blackwell平臺，我們僅需2000個GPU，同樣在90天內(nèi)完成訓練，但電力消耗僅為四兆瓦。這不僅大幅降低了成本，而且顯著提高了能效。

簡而言之，Blackwell以其卓越的性能和效率，為訓練大型AI模型提供了更經(jīng)濟、更環(huán)保的解決方案。

得益于新的、更快的第五代NVLink，Blackwell能夠擴展至576個GPU（H100擴展至256個）。包括的第二代Transformer引擎采用FP4精度，以及一個比以前快20倍的解壓縮引擎，都為性能提升做出了貢獻。

Transformer引擎這項技術允許每個張量在最優(yōu)精度下進行計算，現(xiàn)在精度可達FP4。這意味著，如果一個競爭對手的GPU有相同數(shù)量的Flops，由于Transformer引擎的作用，我們的Blackwell在推理處理上可能會快兩倍。

大部分的市場推廣力量并不是集中在Blackwell GPU上，而是集中在一個稱為GB200的三芯片超級芯片上，它由兩個Blackwell和一個Grace Arm CPU組成。

這種與Grace-Hopper芯片1-1比例不同的做法非常有意義，因為對于GH200來說，Grace的I/O和計算帶寬足以管理兩個Blackwell，即四個GPU。

支持NVLink的GB200 NVL72機架包含72個Blackwell GPU和36個Grace CPU。這個單獨的機架就能訓練一個27萬億參數(shù)模型。當然，大多數(shù)為此設計的AI工廠會使用多個機架來更快地訓練如此龐大的模型。

我們在AWS托管的Ceiba AI超級計算機現(xiàn)將由20000個GB200 GPU組成，而不是最初宣布的16000個H100。

我們不缺客戶，GB200目前客戶包括，亞馬遜、谷歌、微軟和甲骨文，都已經(jīng)計劃在其云服務產(chǎn)品中提供NVL72機架。

GB200 NVL72液冷機架系統(tǒng)，其中包含 36 顆GB200 Grace Blackwell Superchips，這與我們當前的H100 GPU相比，該系統(tǒng)的推理工作負載性能提高了30倍。

Blackwell GPU和GB200超級芯片無疑是我們在AI訓練和推理方面的新的頂級領導者，也將被引入云平臺NVIDIA DGX B200系統(tǒng)中，用以模型訓練、微調和推理。所有NVIDIA DGX平臺均包含用于企業(yè)級開發(fā)和部署的NVIDIA AI Enterprise軟件。

回顧過去八年，我們的計算能力實現(xiàn)了驚人的1000倍增長，遠超摩爾定律預測的速度。要知道，在PC革命的黃金時期，每10年性能才提升100倍。然而，我們僅用了八年時間就實現(xiàn)了1000倍的增長，并且未來兩年還有望繼續(xù)擴大這一優(yōu)勢。簡而言之，Blackwell平臺正引領著計算性能的革命性飛躍，為未來的科技發(fā)展奠定堅實基礎。

02.
加速新產(chǎn)業(yè)革命：
“A new industry has emerged”

回顧歷史，英偉達發(fā)展史上的幾個里程碑事件，比如1993年英偉達成立，2006年研發(fā)CUDA，以及2012年的AlexNet構成的人與AI的第一次接觸。

2006年，CUDA計算模型誕生，我們當時便預見其革命性潛力，期待其迅速走紅。然而，真正的突破發(fā)生在近20年后的2012年，當AlexNet AI與CUDA首次融合。到了2016年，我們深刻認識到這一計算模型的重要性，于是推出了全新類型的計算機——DGX1，其計算力高達170 teraflops。在DGX1這臺超級計算機中，八個GPU首次實現(xiàn)了互聯(lián)。

2016年，我們將首臺超級計算機DGX-1交付給了位于舊金山的一家初創(chuàng)公司——OpenAI。

DGX1作為首臺AI超級計算機，其170 teraflops的計算力引領了AI技術的新篇章。從2017年，Transformer的出現(xiàn)到2022年ChatGPT驚艷全球，人工智能的重要性和能力日益凸顯。2023年，生成式AI嶄露頭角，催生了全新的行業(yè)。這是因為我們現(xiàn)在使用計算機編寫前所未有的軟件，它們以全新的方式生成token和浮點數(shù)。

這如同工業(yè)革命初期，人們認識到工廠和能源的力量，創(chuàng)造出電力這一無形但極具價值的資源。如今，我們正通過基礎設施“工廠”生成新型電子——token，創(chuàng)造出了極具價值的人工智能。這標志著一個新行業(yè)的誕生。

“A new industry has emerged.”

03.
“Omniverse and DRIVE Thor”

未來，動態(tài)實體將普遍實現(xiàn)機器人化，包括類人機器人、自動駕駛汽車等各類設備。

這些機器人系統(tǒng)需要在大型場所如體育場、倉庫和工廠中高效運作。為了協(xié)調和管理這些復雜的機器人生產(chǎn)線，我們需要一個統(tǒng)一的平臺——數(shù)字孿生平臺Omniverse，作為我們機器人世界的操作系統(tǒng)，正是這樣一個平臺，它提供了必要的基礎設施來支持機器人系統(tǒng)的集成、協(xié)調和優(yōu)化。

今天，我們宣布Omniverse Cloud能夠流式傳輸至Vision Pro，用戶可輕松進入Omniverse的虛擬世界。Vision Pro與Omniverse的無縫連接，結合眾多CAD和設計工具的集成，為用戶提供了前所未有的工作流體驗，嘆為觀止。

未來的趨勢是所有能動的東西都將實現(xiàn)機器人化，這會帶來更高的安全性和便利性。

汽車行業(yè)作為重要的應用領域之一，我們正在構建基于計算機系統(tǒng)的機器人技術棧，包括自動駕駛汽車和即將在奔馳及捷豹路虎車輛上應用的自動駕駛云程序。這些自主機器人系統(tǒng)完全由軟件定義，展現(xiàn)了技術的無限潛力。

集中式車載計算平臺DRIVE Thor將搭載專為Transformer、大語言模型（LLM）和生成式AI工作負載而打造的全新Blackwell架構。

2015年，我們進入車載計算平臺領域，推出了初代自動駕駛計算平臺DRIVE PX和Tegra系列車載芯片，后陸續(xù)發(fā)布Xavier芯片、Orin芯片問世。2022年又在汽車業(yè)務增速放緩的情況下，我們又正式推出新一代自動駕駛計算芯片DRIVE Thor。

DRIVE Thor是專為汽車行業(yè)中日益重要的生成式AI應用而打造的車載計算平臺。作為DRIVE Orin的后續(xù)產(chǎn)品，DRIVE Thor可提供豐富的座艙功能。

同時，我們也宣布多家頭部電動汽車制造商正搭載我們的DRIVE Thor，既包括比亞迪、廣汽埃安、小鵬、理想汽車和極氪等眾多中國車企，也包括了文遠知行等自動駕駛平臺公司。

我還想說，新的工業(yè)革命即將來臨，未來的數(shù)據(jù)中心將全面升級，實現(xiàn)加速。這得益于我們帶來的強大計算能力，催生了生成性AI這一新型軟件開發(fā)方式。這種AI將創(chuàng)造專用于生成任務的基礎設施，而非傳統(tǒng)的多用戶數(shù)據(jù)中心，從而開啟新的工業(yè)革命。

北京時間凌晨6點，黃仁勛返場告別，2024年的GTC結束。

04.
延伸探討：誰可能有機會成為英偉達的平替？

如今芯片市場格局也正因AI分裂。

1月，黃仁勛到訪英偉達北京、上海、深圳三處辦公室，并出席了中國區(qū)的年會。

2月，英偉達在提交予美國證交會（SEC）的文件中，稱華為在五個領域中的四個領域是其當前的競爭對手，包括人工智能（AI）相關圖形處理器、擁有內(nèi)部團隊設計AI相關芯片的大型云服務公司、基于Arm的中央處理器和網(wǎng)絡產(chǎn)品。

這也是英偉達首次把華為列為其在AI芯片等多個領域的主要競爭對手，其他對手還包括英特爾（Intel）、AMD、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）等，以及亞馬遜、微軟、阿里巴巴和百度等大型云計算公司。

英偉達在報告中說：“新的競爭對手或競爭對手之間的聯(lián)盟有可能出現(xiàn)，并占據(jù)重要的市場份額?！?/p>

《環(huán)球時報》發(fā)表社評稱，英偉達的舉動可被視為對華為在AI芯片領域所取得進步的認可。

英偉達明確表示，華為不僅在GPU領域，還在CPU和網(wǎng)絡芯片等多個領域構成了競爭。此次列為最大競爭對手的華為，被認為是一家云服務公司，并在設計自家硬件和軟件以改進人工智能計算方面展現(xiàn)出強大實力。

黃仁勛曾表示，華為是一家好公司，技術實力非常過硬，這樣的對手值得尊敬和重視。越來越多的半導體初創(chuàng)公司對英偉達在人工智能加速器市場的主導地位構成了嚴峻的挑戰(zhàn)。

華為在過去一段時間一直被視為算力熱的潛在受益者。華為開發(fā)的昇騰（Ascend）系列芯片，與英偉達AI芯片系列展開直面競爭較量，特別是華為去年推出的升騰910B芯片，被視為英偉達3年前面市的A100芯片的中國替代品。

華為昇騰910B采用了自研的Ascend架構，采用7納米工藝，擁有256個AICore（人工智能內(nèi)核），以及最高32GB的HBM2（高帶寬內(nèi)存2代）。這一性能指標基本對標了英偉達的A100，顯示出華為在AI硬件領域的深厚實力。

分析師估計，中國AI芯片市場價值預計達到70億美元。而就在美國政府收緊出口，限制美商對中國供應先進AI芯片前，百度已向華為訂購1600片昇騰910B芯片，截至去年10月，華為已交付六成訂單。周鴻祎也在去年同期表示過。360采購了1000枚華為AI芯片。

援引英偉達財務長克雷斯（Colette Kress）的說法：“除了中國之外，所有其他地區(qū)的（市場）增長都很強勁。在美國政府10月實施出口管制規(guī)范之后，我們在中國的數(shù)據(jù)中心營收大幅下降?！笨死姿怪赋?，在美國更嚴格的管制下，英偉達轉而出口不需要許可證的替代產(chǎn)品到中國。

黃仁勛前不久在接受路透社采訪時表示：“英偉達正在向客戶提供兩款面向中國市場的新型AI芯片樣品，2種芯片都符合無需（美國）許可證的規(guī)定。我們期待客戶提供的回饋。”黃仁勛在采訪中并未公布這2款新芯片的名稱，亦未透露接受樣品的客戶是哪些公司，并且英偉達官方也未回應此事。

據(jù)外媒科技媒體報道，英偉達正在籌備針對中國市場推出3款芯片——H20、L20和L2。芯片中雖然包含了英偉達AI作業(yè)中大部分的新功能，但降低了部分運算能力，以遵守美國政府去年10月擴大實行的出口管制措施。

其中H20為3款芯片中，功能最強大的一款，原定去年11月發(fā)布，但因服務器廠商方面的問題延后。路透社的報道曾披露，英偉達已開始接受H20芯片訂單，批發(fā)商定價與中國科技巨頭華為推出的競爭商品接近。

此舉被視為英偉達要捍衛(wèi)在中國市場的主導地位。

兩家科技巨頭在AI領域的競爭將愈發(fā)激烈，不僅會推動技術的快速進步，也將為全球消費者帶來更多創(chuàng)新和價值。英偉達在報告中說：“新的競爭對手或競爭對手之間的聯(lián)盟有可能出現(xiàn)，并獲得重要的市場份額。”

Blackwell是英偉達首次采用Chiplet設計的架構，這可能會簡化基于Blackwell的GPU在硅片層面的生產(chǎn)，因為更容易最大限度地提高小型芯片的產(chǎn)量。

進化版的Blackwell不僅會在AI加速能力上進一步提高，還具備高速內(nèi)存接口、經(jīng)過改良的光線追蹤技術和并行處理能力。摩根士丹利認為，英偉達想要捍衛(wèi)自己的算力優(yōu)勢，牢牢綁定那些核心客戶，B100是最有用的武器。

但另一方面，多芯片解決方案的封裝也變得更加復雜。

現(xiàn)在的問題是，英偉達能夠以多快的速度提高B100 SXM模塊和 B100 PCIe卡以及DGX服務器的產(chǎn)量。畢竟，這些都是使用不同組件的全新產(chǎn)品。如果市場需求過大，就像之前H100發(fā)貨初期造成大面積延遲的情況一樣。

季度財報發(fā)布后的溝通會上，黃仁勛在接受采訪時表示：“我們所有的產(chǎn)品，都是嚴重供不應求，這也是新產(chǎn)品的天然屬性，所以我們在竭盡可能滿足需求，只不過整體來看，我們的需求增長實在太快了。”

英偉達首席財務官（CFO） Colette Kress也補充說：“我們預計下一代產(chǎn)品的供應會非常緊張，因為需求遠遠超過了供應能力。”

Jones Trading首席市場策略師Mike O'Rourke發(fā)布一份題為《七巨頭時代安息吧》的報告，認為蘋果、谷歌、Meta、英偉達、特斯拉、亞馬遜和微軟這科技七巨頭組合對股市的主導地位即將結束。這七只股票隨著今年的命運分化迎來了分道揚鑣，薩托里基金創(chuàng)始人兼投資組合經(jīng)理丹·奈爾斯表示：“盈利在掙扎，他們遇到了競爭問題，我認為可以從股價中看到這一點，蘋果、特斯拉今年都在下跌，谷歌的表現(xiàn)也落后于市場，該組合應該會只剩下英偉達、Meta、亞馬遜和微軟。”

5年，從線下回到線下，東道主英偉達如今的主權地位較2019年已不可同日而語。